Sepuluh tahun yang lalu, pahlawan Max mengalahkan Raja Iblis. Untuk mendapatkan kembali kekuatannya, Raja Iblis tertidur lelap… tapi ketika dia terbangun, tubuhnya hanya berupa versi chibi dari bentuknya yang menakutkan. Penasaran dengan apa yang sedang dilakukan musuhnya, Raja Iblis mengunjungi Max, hanya untuk menemukan pahlawan perkasa itu tinggal di sebuah apartemen satu kamar yang kotor. Raja Iblis memutuskan untuk tinggal bersama Max dan membantu musuh lamanya menjadi lawan yang tangguh sekali lagi!