Pada akhir Dinasti Qing dan awal Republik Tiongkok, Xiangcheng dari Kerajaan Selatan tidak terbuka untuk kebijaksanaan rakyat, dan kekuatan jahat merajalela. Penangkap kepala Kong Xue Li dan rekannya Fang Dong melakukan apa pun untuk menentang kejahatan. Mereka menggunakan pengetahuan ilmiah modern mereka dan berjuang melawan kekuatan gelap.